豫光金铅股票:工业软件:人工智能制造+国产替代+政策支持

  • 2022-01-17 12:16:41
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    • 中国长城

    计算机板块业绩持续改善,估值到达合理水平

        计算机板块全年存在相对收益,跑赢沪深300指数。2021年计算机板块收益率为4.60%,同期沪深300收益率为-9.12%,跑赢沪深300指数13.72pct,计算机板块全年存在相对收益,在中信28个一级行业中排第21位,表现相对疲软。整体来看,疫情对计算机行业的扰动虽然有所减弱,但仍然存在,抗疫使得政府非必要支出收紧,相关的信息化招投标有所减少,疫情使得项目的线下实施延后,对部分以项目实施为商业模式的公司影响较大。目前计算机板块整体PE估值均处在历史平均水平,P/S估值仍在历史平均水平以下。业绩表现来看,2021前三季度计算机板块业绩持续改善的状态中。持仓情况来看,2021Q3公募基金大幅减仓计算机,目前已经达到相对低配的水平。

        智能驾驶:渗透率持续提升

        随着汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展,我国智能驾驶的渗透率不断提升,从2016年的3%增长到2020年的15%(L1/L2级),2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》对我国的智能网联汽车发展提出了具体的目标: 2025/2030 年L2/L3 级智能驾驶的渗透率分别达到50%/70%,政策推动下,我国智能驾驶渗透率将会进入快速提升阶段,同时人工智能发展的三要素算力算法数据持续改善为智能驾驶提供技术支撑。关注细分产业链投资机会:

        1)交互端:智能座舱;2)车端:车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达;3)云端:高级别自动驾驶趋势汽车价值量向软件方向倾斜,车载芯片和软件开发商有望充分受益。

        信创:政策持续加码,增量市场启动

        随着电子政务以及行业信创启动,信创规模有望逐级放大。

        首先,党政信创有望正式从过去的行政办公拓展到电子政务信创建设。2022年1月6日,国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,提出“到2025年国家电子政务网安全保障达到新水平,全面落实信息安全和信息系统等级分级保护制度,基本实现政务信息化安全可靠应用,确保政务信息化建设和应用全流程安全可靠。”

        2021年是信创大范围落地元年,主要目标市场是行政办公, 目前全国大部分省份已经完成招标。从各省采购情况来看,已经完成委/省/市三级政府PC及服务器采购。预计2022年开始,电子政务信创市场将逐步启动,十四五规划明确指出原则是自主可控、安全可靠。可以确认十四五期间(2021-2025),行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。因此,增量信创市场有望在三年内逐步落地。

        工业软件:人工智能制造+国产替代+政策支持

        我国制造业增加值多年维持全球第一,但在全球制造业四级梯队格局中处于第三梯队,长期处于价值链的中底端,整体呈现“大而不强”、“全而不优”的特点,制造大国向制造强国的转变中,工业软件的需求日益增加。EDA/metlab断供事件凸显出发展自主可控的工业软件的重要性,倒逼国产工业软件加速发展,国产替代成为长期趋势,近几年国家出台了工业软件的支持政策。在需求、政策以及外部环境的合力作用下,国产化工业软件将进入黄金发展期。

        行业评级及投资策略

        2022年关注智能化、国产化两大方向。展望2022年疫情的影响逐步消除,财政货币政策边际宽松,新基建的推动有望进一步加快。我们认为,目前计算机板块内公司基本面稳健向好,板块估值和公募持仓都在较低水平,正处于合适布局时点。从技术进步和产业落地角度来看,智能化、国产化趋势确立,将成为未来科技进化的确定性方向,给予计算机行业“增持”评级。

        建议关注以下细分方向:1)智能驾驶:德赛西威、中科创达、东软集团、光庭信息、四维图新、道通科技;2)人工智能:科大讯飞、海康威视、锐明技术、石头科技、九号公司;3)信创:中国长城、中国软件、诚迈科技、中科曙光、景嘉微、东方通、金山办公;4)网络安全:奇安信、深信服、安恒信息、格尔软件、绿盟科技、启明星辰;5)工业软件:中望软件、概伦电子、鼎捷软件、宝信软件、能科股份、中控技术、广联达、用友网络、金蝶国际、赛意信息、国联股份;6)其他:恒生电子、宇信科技、高伟达等。

        风险提示

        疫情反复及宏观经济下行风险;相关板块政策及发展进度低于预期的风险;相关公司业绩低于预期的风险、竞争加剧的风险;智能化、国产化进度低于预期的风险等。,明天涨 ,不看好,走好不送 ,都别站着,赶紧坐下来吃面[傲] ,做T机会 ,一样,别后悔。管住手 金井美香

    ,你认为哪个适合于你就是哪个
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