尖峰集团股票:公司换电站年化生产能力达600 台

  • 2022-06-30 14:47:05
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    • 协鑫能科

    公司近况

        近期我们邀请公司参与中期策略会交流,我们对公司经营情况和行业动态更新如下。

        评论

        换电站产品进入批量化交付阶段。截至2022 年4 月27 日,公司在手订单20.23 亿元,其中充换电业务9.12 亿元(包含与协鑫能科签订的6.79 亿元销售框架订单),客户包括协鑫能科等运营商、宁德时代等电池厂、吉利等整车厂。公司换电站产品生产周期约2 周左右(不考虑开发阶段),1H22已进入批量化交付阶段。此外,公司目标今年完成前期订单的全部交付。

        换电产能快速扩充,公司预计稳态净利率约10%。随着诸暨工厂落地,公司换电站年化生产能力达600 台,公司预计到年底扩充至千台。公司定增项目含2,000 台换电站产能规划,公司预计2024 年达产,并规划至2025 年换电站年化产能达到4-5 千台。公司当前换电站零部件自制率约50%,我们预计后续有望进一步提升。考虑换电行业客户相对集中,且产品标准化程度提升,公司预计未来换电站稳态毛利率约25-30%,净利率有望超过10%。

        换电模式在重卡、出租车等领域已进入规模化应用阶段。根据电车资源统计,2021 年新能源重卡销量同比增加3 倍,2022 年1-5 月新能源重卡销量同比增长487%至7,737 辆,其中换电重卡销量同比增加13 倍至3,606辆,换电比重为46.6%,同比增加26.9ppt。电车资源预计2022 年新能源重卡销量有望达到3-5 万辆,换电重卡销量有望超过1.5 万辆。此外,越来越多地方政府针对重卡、出租车等换电车辆购置和换电站建设提供补贴。

        现阶段私家车领域换电商业模式仍待探索,我们认为未来换电模式有望成为可能。当前制约换电模式在私家车领域应用的要素并非技术,而是产业链资源和利益分配。我们认为周转率较高的换电模式符合资源配置优化原则,有望成为对充电的补充。我们认为在大型能源企业入场、国家标准推动等背景下,私家车领域有望形成局部联盟,产生示范效应和培养消费者需求习惯,在一定范围内逐步加强换电模式在私家车领域的渗透。

        盈利预测与估值

        我们维持2022/2023 年EPS预测1.62/2.81 元,公司当前股价对应2022/2023 年36.5x/21.1x PE。考虑宏观因素对板块估值压制逐渐缓解,基于2023 年25x PE,我们上调目标价25%至70.25 元,对应2022 年43xPE,较当前股价19%上行空间,维持跑赢行业评级。

        风险

        换电站建设不及预期;产品交付不及预期;行业竞争加剧。,没有卵用,托1万手也没有用,成交量是硬道理 ,我就问,打脸不? ,沙币 ,今天终于看得比较顺眼,奥力给! ,呵呵,不猜跌到多少了,开始猜涨到多少了?你自己数数你对了几次?[大笑] 其实你应该跟大海学,只要说一句就够了,广汇早晚会跌回去,人家对了4年。你每次都想预测准,结果每次都打脸![大笑][大笑][大笑] ,一个新人开户入金后就要登陆软件平台了,那么投资者要是连平台都不熟悉的话就难赚钱了,一个平台的熟悉程度是投资者运用这个工具的关键。那么投资者应该先用模拟账号去熟练软件上面的各个参数,比如建仓和平仓怎么操作,锁仓怎么锁,还有的就是手数要求怎么做。一般系统都会固定你上次的手数。所以说一定在做真仓之前熟练软件平台。,开对公账户能有什么影响,相反不开倒有影响
    不开认证不了电商平台,开通不了社保账户,客户要转钱进对公就没有对公账号了,开不了专票等
    所以你的公司要正常经营的话,对公账户还是要开的,该股票的必要报酬率=Rf+β×(Rm-Rf)=10%+1.5(18%-10%)=
    股票的内在价值V=D1/(R-g)=8/(该股票的必要报酬率-5%)=
    您好,你遇到内行了,计算就不给你算了,自己按按计算器。悬赏分:0 要不是我乐于助人,还真不会来答。顺便说一下不出意外你这门课叫《财务管理》,还有楼上那个家伙我就不说啥了。,有,老师会在里面开直播,也有一些教程视频类的,希望回答能帮到你,谢谢!,我算是中富金石的老客户了,合作了接近1年了;赚了多少不方便说,嘿嘿!反正每个季度要几万的服务费,已经交过3次了,我觉得值!

    李伯虎 以上是高端股票网为您展示的有关尖峰集团股票:公司换电站年化生产能力达600 台的全部信息,希望对您有所帮助。
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