万邦达股吧总结节后两个交易日央行大规模净回收短期流动性目的是为了收回节前大额净投放的流动性

  • 2021-02-22 15:43:50
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    • 贵州茅台

      短期流动性大规模回收,节后市场出现调整

          节后A 股走势反转,尽管上证指数收盘价仍在不断新高,但创业板指、前期强势板块、抱团品种纷纷大跌,市场波动显著加剧。节后市场调整和分化的主要原因在于:一方面,央行超预期大规模净回收短期流动性,这是最主要的原因,节后两个交易日央行公开市场操作净回收高达3400 亿;二方面,海外大基金再度抛售和央媒对茅台总工入选院士候选人偏消极评论,导致贵州茅台大跌,并且带崩了强势板块和抱团品种,这也是节后两个交易日赚钱效应优秀但创业板指仍在大跌同时出现的原因。本质上还是高估值板块对流动性大幅收紧的负反馈。

          海外复苏接力,流动性紧平衡,市场继续上行短期流动性回收最紧张时候已经过去,后续大概率维持流动性的紧平衡,不具备快速收紧的条件。节后两个交易日央行大规模净回收短期流动性目的是为了收回节前大额净投放的流动性,节前投放的短期流动性基本已经回收完毕,后面到期的公开市场规模将远小于以往,仅在2 月22、25、26 日和3月1 日分别有500、200、200、100 亿到期,短期流动性易放难收。央行“收短续长”的倾向,一方面反应出短期货币将回到紧平衡的正常化状态,另一方面也表达了政策不会急转弯的信号,且从海外流动性、国内通胀水平、汇率水平等因素看也不具备货币政策快速收紧的要求。

          海外复苏将接力国内复苏,共振进行时。一方面,在海外经济持续复苏的基础上,疫情感染人数曲线见顶回落,疫苗接种加速,同时美国有望在2 月底前通过1.9 万亿美元纾困计划法案,都有利于稳固和加速海外经济复苏;另一方面,目前中国的复苏已经来到了本轮经济恢复的高点区间,海内外经济上行共振正在进行时。

          继续把握复苏成长双主线,紧抱三类机会

          市场经过短暂的流动性冲击调整后,仍将继续回到一山更比以上高,蒸蒸日上的行情节奏中,仍是有可为的阶段。在此市场环境中,继续把握经济复苏和成长的双主线行情,重点关注三类机会:

          一是复苏周期+制造,宏观背景上,海外复苏将接力国内复苏,全球经济周期继续向上。中观景气上,化工品涨价此起彼伏、工程机械销售屡超预期、全球大宗品价格暴涨。重点关注化工、机械、有色等行业。

          二是高景气半导体,一方面供需矛盾显著,芯片价格不断上涨,景气高昂。

          另一方面,临近两会和十四五规划,“缺芯”问题有望迎来政策催化。

          三是高性价比的金融板块,一方面行业估值分化越发加剧,回归矛盾日益凸显,金融板块有明显的优势。另一方面经济复苏和去年的1.5 万亿让利,金融板块业绩将确定性回升。重点关注银行、保险。

          风险提示

          疫情二次冲击;中美关系显著恶化;经济复苏不及预期;政策过早转向等。,呵呵,今就差点点的,这吊庄,力都不使,草 ,能上26不 ,盘子太大,不会长的。 ,还好昨天出了,等低点再接回[大笑] ,等着后悔吧 ,www.migbank.cc
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